Oscar Diggs é um magico de circo medíocre e mulherengo. Certo dia durante uma fuga por causa das suas conquista, é arrastado por uma tempestade num balão para o mundo de Oz.
Chegando a Oz encontra uma bela mulher, Theodora, com quem começa mais um romanse. Theodora é uma bruxa e apaixona-se perdidamente por Oz. Ela leva-o até Evanora, sua irmã, que reside na cidade Esmeralda, com o intuito de destruirem Glinda, outra bruxa, supostamente malvada.
Mas nem tudo o que parece é. No caminho, Oz faz varios amigos como um macaco com assas e uma menina de porcelana tentando roubar a varinha de Glinda, mas esta revela-lhes a verdade.
Enquanto isto Evanora destrosa o coração de Theodora com mentiras sobre Oz, e dizendo que este fará de Glinda sua rainha. Theodora cheia de odio, acaba por comer uma maça envenenada pela irmã que lhe dará mais poder, um poder vingativo. Unidas tentam então governar Oz.
Oscar terá agora que distinguir o bem do mal antes que seja tarde demais. Recorrendo às suas artes mágicas através da ilusão, perspicácia - e ainda um pouco de feitiçaria - Oscar transformando-se assim não apenas no Grande Feiticeiro de Oz mas também num homem melhor.
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